Kontext
Gelita, ein deutscher Mittelständler und Hersteller von Kollagenproteinen und Gelatinen, betrieb geschäftskritische Vertriebsprozesse auf einer Salesforce-Classic-Umgebung. Die Plattform hatte über ein Jahrzehnt gewachsene Eigenentwicklungen angesammelt und näherte sich dem Abschalt-Termin von Classic. Der Vertrieb brauchte eine vollständige Modernisierung, ein kundenseitiges Portal und ein durchgängiges Quote-to-Cash, ohne das laufende Auftragsbuch zu stören.
Die Plattform bediente Gelitas Vertriebsteams in mehreren Tochtergesellschaften, mit eigenen Preisregeln, Währungen und Produktkatalogen. Jede Unterbrechung der laufenden Quote-Pipeline hätte unmittelbar Umsatz gefährdet.
Unsere Rolle
Lead Delivery für den technischen Salesforce-Strang innerhalb eines breiteren Transformationsprogramms. Architektur, Custom Development, Datenmigration und Integration mit der Prozess-Arbeit, die der strategische Programm-Partner verantwortete.
Was wir geliefert haben
- Vollständige Migration von Salesforce Classic auf Lightning Experience. Seitenweises Audit der Bestands-Customisations, vollständige Lightning-Neuumsetzung dort, wo eine Umstellung nicht sicher war, und ein stufenweiser Cutover, der die laufende Vertriebspipeline unangetastet ließ.
- Eigenes B2B-Community-Portal für Kunden-Self-Service. Authentifiziertes Portal auf Experience Cloud mit individueller Preisbildung, Auftragshistorie und einem Quote-Request-Flow, der direkt in die interne Pipeline einläuft.
- Quote-to-Cash-Automatisierung. Pipeline von Contact Reports → Opportunities → Quotes mit automatisierten Zustandsübergängen, Genehmigungs-Routing und Dokumenten-Erzeugung.
- Mehrwährungsfähige Quote-Engine mit individueller Preisbildung und Substitutionslogik. Pricing-Engine, die die Sonderfälle abbildet: Währungen, Rabattstufen, Produkt-Substitutionen und Bündel-Regeln. Konfigurierbar durch Sales-Ops, ohne Engineering-Beteiligung.
- Mehr als 50 Apex-Klassen refaktoriert. Bestands-Code für Lightning-Kompatibilität, Performance und Testbarkeit umgebaut. Batch-Jobs für die Migration und laufende Abstimmung der Bestandsdaten eingeführt.
- Auditfeste Governance. Sharing entlang der Rechtsstrukturen neu aufgebaut, mit profilgesteuerten Zugriffen auf Datensätze und E-Mail-Vorlagen. Eine Struktur, die einer Prüfung und einer Akquise-Due-Diligence standhält.
Über ein Jahrzehnt gewachsener Classic-Code, in Lightning überführt, ohne ein einziges laufendes Angebot zu verlieren.
Ergebnis
Der Vertrieb wechselte ohne Unterbrechung der laufenden Quote-Pipeline auf Lightning Experience. Das Portal wurde zum primären Self-Service-Kanal für Gelitas größte Kunden und nahm dem Vertrieb tausende eingehender E-Mails pro Quartal ab. Die Quote-Engine bewältigte die Mehrwährungs-Sonderfälle, die zuvor manuelles Eingreifen erforderten.
Das Plattform-Fundament, das wir gelegt haben, ermöglichte Gelitas nächste Phase: Datenvereinheitlichung, Customer-360-Reporting und (nach Projektabschluss) den Ausbau in Richtung Data Cloud. Die Pricing- und Substitutions-Logik läuft bis heute produktiv.
